Daniel · Finanzas de la clínica
Contabilidad para clínicas, sin abrir un Excel.
Daniel es el analista de finanzas con IA de tu clínica. Se conecta a tu banco por Belvo, mantiene tu facturación (CFDI) al día y te escribe lo que importa: cuánto facturaste, cuánto gastaste, qué tratamiento deja más margen y qué falta cobrar. La contabilidad para clínicas, sin que abras una hoja de cálculo.
Negocios que ya trabajan con Sara
-
ViaLaser
Depilación láser
-
FaceUp
Estética facial
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DrReyes
Rinoplastia
-
Physiup
Fisioterapia
-
Sorace & Mendoza
Cirugía plástica y estética
Se conecta a tu banco por Belvo
Lee los movimientos de las cuentas de la clínica, sin que cargues nada a mano.
Mantiene tu facturación (CFDI) al día
Concilia y categoriza cada semana. Tu contador recibe los libros limpios.
Te escribe lo que importa
El cierre del mes, el margen por tratamiento y lo que falta cobrar, antes de que preguntes.
Cómo lo hace Daniel
El cierre del mes, en un mensaje de WhatsApp.
Así te escribe Daniel cuando cierra el mes. Ya concilió el banco, categorizó cada gasto con Belvo y cruzó los ingresos con lo que cobró Sara. Lo que te llega es la conclusión, no la hoja de cálculo.
Y si le preguntas cómo viene el mes que viene, proyecta con lo que ya está agendado y cobrado. Conoce a Daniel, el analista de finanzas del equipo de Sara.
Daniel te avisa cómo van los números Contabilidad para clínicas, en tres tiempos.
Conectas el banco y el SAT
Autorizas las cuentas de la clínica por Belvo y das de alta tu sello digital (CSD) del SAT. Sin migrar nada ni cargar movimientos a mano.
Daniel concilia y categoriza cada semana
Cruza cada movimiento del banco con los cobros de Sara, lo categoriza por línea de tratamiento y deja los libros al día.
Te escribe el cierre y lo que hay que hacer
Cuánto facturaste, cuánto gastaste, qué margen te quedó y qué falta cobrar. Si hay anticipos pendientes, se los pasa a Sara.
Cierre del mes
El mes cerrado, sin abrir un Excel.
Daniel cierra el mes solo y te lo cuenta en tres líneas: cuánto facturaste, cuánto gastaste y qué margen te quedó, comparado con el mes anterior. Si quieres el detalle, está en el panel. Si no, con el mensaje alcanza.
- Facturación, gastos y margen del mes
- Comparado con el mes anterior
- Todo conciliado con Belvo antes de escribirte
Cierre de julio
Conciliado- Facturado
- $284,000 +6% vs junio
- Gastado
- $166,500 +1% vs junio
- Margen
- 41% +2 puntos
Lo que más empujó: ortodoncia. Lo que menos rinde: blanqueamiento.
Daniel · hoy 08:30
Margen por tratamiento
Qué tratamiento deja margen y cuál no rinde.
Facturar mucho no es lo mismo que ganar. Daniel cruza los gastos de cada línea con lo que cobró Sara (anticipos, consultas y gift cards por Stripe) y te dice qué deja margen de verdad. En una clínica dental: limpiezas, implantes u ortodoncia. En un med spa: Botox, láser o faciales.
- Margen real por línea de tratamiento
- Cruza los gastos con los cobros de Sara
- Clínica dental o med spa, el mismo análisis
US$ 4.860
cobrado este mes
68
anticipos y consultas
14
gift cards vendidas
US$ 1.680
en gift cards sin usar
Cobros recientes
todos por Sara, sin recepción- Anticipo Camila Ferrer WhatsApp · hoy 23:43 US$ 45 Pagado
- Consulta Martín Ocampo Instagram · hoy 19:12 US$ 45 Pagado
- Gift card Julieta Pérez Web · hoy 17:40 US$ 120 Pagado
- Anticipo Lucía Bentancur WhatsApp · ayer 21:05 US$ 60 Pagado
- Anticipo Rocío Silveira Web · ayer 18:22 US$ 45 Pagado
- Gift card Nicolás Gómez Instagram · ayer 12:10 US$ 80 Pagado
- Anticipo Ana Cardoso WhatsApp · 27/7 20:48 US$ 45 Pagado
- Consulta Diego Arrieta WhatsApp · 27/7 09:31 US$ 45 Pagado
- Anticipo Paula Nogueira Instagram · 26/7 22:14 US$ 60 Pagado
- Gift card Sofía Márquez WhatsApp · 26/7 19:03 US$ 150 Pagado
Gift cards
CLÍNICA AURORA
US$ 120
Para Julieta
De parte de Camila Ferrer
AURORA-7F2K-9QB
US$ 1.680
cobrados por adelantado, todavía sin usar
9 de 14
fueron para personas que no eran pacientes
US$ 120
ticket promedio de una gift card
0
llamadas para cobrar o perseguir un pago
Facturación (CFDI) al día
Tu facturación para consultorios dentales y med spa, lista para tu contador.
Daniel categoriza cada movimiento por línea de tratamiento, no en una cuenta genérica de ingresos, y concilia el banco con tu facturación (CFDI) cada semana. Tu contador recibe libros limpios y al día; tú dejas de pasar el fin de mes juntando comprobantes.
- Categorías por línea de tratamiento, no una sola cuenta de ingresos
- Conciliación bancaria semanal
- Tu contador recibe tus CFDI en orden
Conexiones de Daniel
- Conectado
Belvo
Banco conectado
- Conectado
SAT (CFDI)
Facturación al día
- Conectado
Stripe
Cobros de Sara
Última conciliación: hoy 07:00
Dinero por cobrar
Daniel encuentra dinero por cobrar. Sara sale a cobrarlo.
Cada semana Daniel revisa qué anticipos y pagos quedaron pendientes. Te los muestra, tú apruebas con un mensaje y Sara le escribe a cada paciente con su link de pago hasta que entra. Nadie de recepción tiene que llamar a nadie.
- Detecta anticipos y pagos pendientes
- Tú apruebas con un mensaje
- Sara los cobra por WhatsApp con link de pago, como cualquier anticipo
Sara en línea Alertas y proyección
Si algo se mueve, te avisa a tiempo.
Un gasto que no cuadra, un proveedor que cobró dos veces, una semana con menos ingresos que de costumbre: Daniel lo ve en el banco y te lo dice ese día, no en el cierre. Y con lo que ya está agendado y cobrado, te proyecta cómo cierra el mes que viene.
- Gastos raros o duplicados
- Caídas de ingresos frente a lo habitual
- Proyección del mes que viene con la agenda y los anticipos de Sara
Daniel te avisa cómo van los números Las cuentas de tu clínica al día, sin que las lleves tú.
Así se ve en tu panel
Cada movimiento deja rastro.
En tu panel, cada movimiento que revisa Daniel lleva un estado. De un vistazo sabes qué está conciliado, qué falta cobrar y qué te marcó para revisar.
El movimiento del banco ya está cruzado y categorizado con Belvo.
Un anticipo o pago pendiente que Daniel detectó. Con tu ok, Sara sale a cobrarlo.
Un gasto raro, un cargo duplicado o una caída de ingresos que Daniel te marcó ese día.
El resumen mensual: facturación, gastos, margen y qué tratamiento empujó. El mismo que te llega por WhatsApp.
Preguntas frecuentes
¿Daniel reemplaza a mi contador?
No. Daniel lleva el día a día: concilia el banco, categoriza cada movimiento y deja tu facturación (CFDI) al día. Tu contador sigue haciendo impuestos, nómina y todo lo que requiere su firma, con la diferencia de que recibe libros limpios en vez de una caja de comprobantes.
¿Qué necesito para empezar?
Conectar las cuentas bancarias de la clínica a través de Belvo y dar de alta tus datos fiscales (RFC) y tu sello digital (CSD) del SAT. No se migra nada ni se carga a mano. La implementación se hace acompañada.
¿Funciona con mi banco?
Daniel lee los movimientos a través de Belvo, que se conecta con miles de bancos. Qué bancos y países cubre para tu clínica lo revisamos en la demo.
¿Daniel ve mis datos clínicos?
No. Daniel solo trabaja con movimientos bancarios y con los cobros que registra Sara. No accede a historias clínicas ni a información médica de los pacientes; eso queda donde está hoy.
¿Y si uso otro sistema de facturación?
Hoy Daniel emite y mantiene tu facturación (CFDI) ante el SAT. Si tu clínica usa otro sistema de facturación o contable, lo vemos en la demo.
¿Cómo sabe el margen por tratamiento?
Cruza dos fuentes: los gastos que categoriza desde el banco (insumos, servicios, honorarios) y los cobros que hace Sara por Stripe, que ya vienen con el tratamiento asociado. Con eso arma el margen por línea: limpiezas, implantes, ortodoncia, láser, faciales, lo que haga tu clínica.
¿Cuánto cuesta?
El precio se arma para cada clínica y se comparte en la demo. Es una suscripción mensual; qué incluye el plan con Daniel también se define ahí.
La recepción que nunca cierra
Que la consulta
de las 23:41
no se te escape.
Pon a Sara a atender, agendar y cobrar hoy mismo. Sin cambiar tu forma de trabajar.